Dziś chciałbym przedstawić propozycje zmian jakie zamierzam wprowadzić w strategiach, które prezentuję na blogu. Niektóre z nich zostały zainspirowane przez czytelników a inne wynikają z chęci uproszczenia systemu. Są też dwie nowe strategie powstałe na bazie tych istniejących. Poniżej w punktach prezentuję proponowane zamiany.
Chińska rakieta odpaliła po wprowadzeniu pakietu stymulującego gospodarkę. Pytanie tylko jak długo potrwa ten rajd na chińskich akcjach? MCHI (iShares MSCI China ETF) kończy miesiąc z 21,71%! zyskiem przez co trafia do strategii GFM. Oczywiście miało to wpływ na ostateczną stopę zwrotu indeksów na Emerging Markets co spowodowało, że w The One właśnie EM trafia do portfela.
Na ostatnim posiedzeniu amerykański FED pierwszy raz od czterech lat obniżył stopy procentowe o 50 pb. (z przedziału 5,25-5,50% do przedziału z przedziału 4,75-5,00%). Po ostatnim odczycie inflacji w Polsce raczej ciężko się spodziewać takich ruchów ze strony naszej RPP.
Poniżej jak zwykle przedstawiam wyniki strategii za ostatni miesiąc.
Sierpień zaczęliśmy od gwałtownych spadków, które trwały tak naprawdę tylko 3 dni. Pozostałą część miesiąca indeksy odrabiały straty aby ostatecznie zakończyć miesiąc z pozytywnym wynikiem. Nie dotyczy to super-performerów z lipca czyli małych i średnich spółek, które oddały z ostatnio wypracowanego zysku odpowiednio -0,13% i -1,55%. S&P500 (VOO) kończy miesiąc z wynikiem +2,39%, a Nasdaq-100 (QQQ) +1,1% na koniec miesiąca. Słabsze wyniki QQQ spowodowały, że ustąpił on miejsca ekspozycji na rynek nieruchomości czyli popularnym REIT-om (VNQ w USA lub IQQ6 w Europie) w strategii GFM.
Poniżej jak zwykle przedstawiam wyniki strategii za ostatni miesiąc.
Dzisiejszy wpis jest kontynuacją serii o instrumentach inwestycyjnych z grupy Return Stacking. 28 maja 2024 roku w Stanach Zjednoczonych zadebiutował nowy instrument RSSY “Return Stacked® U.S. Stocks & Futures Yield ETF”. Postaram się w prosty sposób pokazać co kryje się pod spodem takiego ETF-a i co się stanie gdy dodamy go do naszego portfela. Jeśli interesują cię inne ETF-y z grupy Return Stacking to zajrzyj do poprzednich wpisów o RSST i RSBT oraz NTSX.
Lipiec moglibyśmy nazwać miesiącem małych spółek. Poprzednio wspominałem o indeksie małych spółek w kontekście stosunku tego indeksu do S&P500. W lipcu widzieliśmy napływ kapitału do małych spółek co spowodowało pokaźne, dwucyfrowe wzrosty. S&P500 wzrósł o 1,16% a indeks spółek ex-US o 2,54%.
Poniżej jak zwykle przedstawiam wyniki strategii za ostatni miesiąc.
