Pierwszy miesiąc 2025 roku zakończyliśmy z pozytywnym wynikiem na wszystkich klasach aktywów. Szczególnie dobre nastroje mogą mieć inwestorzy posiadający w swoim portfelu złoto i akcje europejskich spółek. Donald Trump rozpoczął wojnę celną od nałożenia ceł na Canadę, Meksyk i Chiny. Jakie będą konsekwencje takich decyzji np. na poziom inflacji przekonamy się wkrótce ale z reguły w wojnach celnych nie ma wygranych.
Poniżej jak zwykle przedstawiam wyniki strategii za ostatni miesiąc.
Przez ostatnie kilka lat strategie Managed Futures zyskują na popularności choć wiadomo, że tego typu strategie nie pojawiły się teraz. Czy na wzrost tej popularności miały wpływ debiutujące w ostatnich latach ETF-y? Jak to wygląda z perspektywy polskiego inwestora? Czy korzyści płynące z dodania tych strategii do portfela są tak zwanym lekiem na całe zło?
Kolejny, bardzo dobry rok dla rynków akcji amerykańskich. Indeks S&P500 (VOO) wzrósł o 24,98%, techniczny Nasdaq (QQQ) wzrósł o 25,58%. WIG20 (ETFBW20TR) zamkną rok ze stratą -1,65% wyrażoną w PLN (-5,76% w USD).
Zapraszam do zapoznania się z zestawieniem wyników strategii za 2024 rok.
Kolejny rekord na indeksie S&P500. Po wygranej Donalda Trump’a rynki odpowiedziały euforią. Ile w tym zasługi przyszłego prezydenta USA, a ile tego, że rynki nie musiały czekać na długie liczenie głosów, tego nie wiem. S&P500 wzrósł o 5,89% a małe spółki aż o 11,07%. Czy jeszcze da się coś do końca roku z tego wyciągnąć biorąc pod uwagę, że od stycznia na liczniku mamy 28% na S&P500? Może czeka nas skromniejszy rajd Świętego Mikołaja w tym roku?
Poniżej jak zwykle przedstawiam wyniki strategii za ostatni miesiąc.
Aktywnie czy pasywnie? Nie lubię tego podziału ponieważ nie oddaje istoty przyjętej strategii inwestycyjnej. Dla mnie kluczowym pytaniem jest nie to, czy strategia jest aktywna, czy pasywna, ale raczej to, czy jest oparta na danych i jasno zdefiniowanych regułach (podejście systemowe), czy na subiektywnych decyzjach, intuicji i próbach przewidywania rynkowych zachowań (podejście uznaniowe). Osobiście, zarówno aktywne, jak i pasywne podejście nie są mi obce, ale dziś postaram się wyjaśnić co przekonuje mnie do inwestowania z wykorzystaniem systemowych strategii TAA.
Symulator Portfela Inwestycyjnego
Wypełnij ankietę inwestora i zdobądź dostęp do Symulatora Portfela Inwestycyjnego!
Twój Portfel Pasywny
Pobierz arkusz google, w którym sprawdzisz charakterystyki dowolnego portfela od 2000 roku. Zawiera dane EDO, COI, Managed Futures oraz Return Stacking.