Przez ostatnie 2 tygodnie pracowałem nad przeniesieniem moich arkuszy excel do google sheets aby umożliwić automatyczną aktualizację portfeli prezentowanych na blogu. Zmusiło mnie to też do ponownego zastanowienia się nad metodą prezentacji wyników portfeli oraz wyborem funduszy ETF do strategii. Poniżej przedstawiam główne zmiany jakie zostały wprowadzone jak również zapowiedź kolejnych ulepszeń, które pojawią się w najbliższym czasie.
Portfel
Nie był to udany miesiąc dla naszych portfeli. Słabe wyniki spowodowane są głównie umocnieniem polskiego złotego względem EUR i USD w ostatnim miesiącu ( jak wiadomo portfele wyceniane są w PLN). Oczywiście kilka walorów rozczarowało nawet gdybyśmy nie uwzględnili wpływu zmian walutowych. Poniżej komentarz za ostatni miesiąc.
Portfele Buy&Hold
All Weather stracił -3,97% w ostatnim miesiącu głównie za sprawą IS04, który stracił -6,78% i stanowi 44,6% wielkości całego portfela. Żaden walor znajdujący się w portfelu nie zakończył miesiąca „na plusie”.
Portfele TAA
GEM stracił -4,76% w ostatnim miesiącu. W tym portfelu nastąpiła zmiana. Stopa zwrotu dla VOO za ostanie 12 miesięcy wyniosła +11,29% i była wyższa od BIL o 9,8%. W takim razie z portfela znika VDTY a na jego miejsce trafia SPY5. Każda zmiana w portfelu GEM to dość ważne wydarzenie ponieważ historycznie jest to jeden z portfeli, w którym średnia roczna ilość transakcji jest na dość niskim poziomie.
GTAA5 stracił -3,94% w ostatnim miesiącu. Nie dokonujemy zmian w portfelu choć SMA10 na zamknięciu w piątek była tylko 0,3% powyżej aktualnej ceny VUSA.
GTAA12 stracił -3,86% w ostatnim miesiącu. Nie dokonujemy zmian w portfelu.
AGG6 stracił -3,78% w ostatnim miesiącu. Nie dokonujemy zmian w portfelu
AGG3 stracił -4,47% w ostatnim tygodniu. Skład portfela na następny miesiąc pozostaje niezmieniony choć należy odnotować, że 4GLD trafił na pierwsze miejsce wyprzedzając IS04 i IUSM.
Aktualne składy portfeli wraz z historyczną stopą zwrotu znajdziesz w zakładce „Portfele” w menu głównym.
Pozdrawiam i życzę tylko udanych inwestycji!
Grzegorz
To jest pierwszy wpis z cyklu „aktualizacja portfeli inwestycyjnych”. Będę publikował i opisywał zmiany jakie zaszły w portfelach inwestycyjnych prowadzonych na ID (Inwestuj Długoterminowo) w ostatnim miesiącu. Poniżej komentarz za miesiąc kwiecień.