Strategia pasywna

by 0 comments

Jak skutecznie dobrać alokację aktywów do swojego portfela inwestycyjnego?

Wybór odpowiedniej alokacji aktywów to jedna z najważniejszych decyzji, przed jaką staje każdy inwestor. To właśnie od niej w dużej mierze zależy, jakich zysków możemy się spodziewać i na jakie ryzyko jesteśmy narażeni. Alokacja aktywów to nic innego jak podział naszego kapitału pomiędzy różne klasy aktywów, takie jak akcje, obligacje, nieruchomości czy surowce. Jak zatem świadomie podejść do tego zadania i zbudować portfel dopasowany do naszych potrzeb i możliwości?

Podejmując decyzję o alokacji aktywów, warto oprzeć się na trzech filarach, które pomogą nam określić właściwy dla nas poziom ryzyka. Są to: umiejętność radzenia sobie ze stratą, zdolność do podejmowania ryzyka oraz potrzeba podejmowania ryzyka.

Czytaj dalej
by 0 comments

Warren Buffett odchodzi – co dalej z jego radą inwestycyjną?

Warren Buffett, legenda inwestowania, ogłosił właśnie, że z końcem 2025 roku przestanie pełnić funkcję CEO Berkshire Hathaway. Po sześciu dekadach na czele jednej z najbardziej dochodowych firm inwestycyjnych świata, pałeczkę przejmie Greg Abel. Buffett zostawia po sobie nie tylko imponujące wyniki ale przede wszystkim – prostą, ponadczasową radę dla inwestorów indywidualnych.

Czytaj dalej
by 18 comments

Return Stacking. RSSY – Futures Yield (Carry) w połączeniu z akcjami

Dzisiejszy wpis jest kontynuacją serii o instrumentach inwestycyjnych z grupy Return Stacking. 28 maja 2024 roku w Stanach Zjednoczonych zadebiutował nowy instrument RSSY “Return Stacked® U.S. Stocks & Futures Yield ETF”. Postaram się w prosty sposób pokazać co kryje się pod spodem takiego ETF-a i co się stanie gdy dodamy go do naszego portfela. Jeśli interesują cię inne ETF-y z grupy Return Stacking to zajrzyj do poprzednich wpisów o RSST i RSBT oraz NTSX.

Czytaj dalej
by 10 comments

Return Stacking. RSST i RSBT czyli akcje i obligacje połączone z Managed Futures

Dzisiejszy wpis jest kontynuacją poprzedniego artykułu w temacie Return Stacking. Dlatego też jeśli jeszcze nie zapoznałeś/aś się z tym zagadnieniem to zachęcam aby zacząć od lektury pierwszego artykułu z tej serii. Dodatkowo więcej o managed futures pisałem tutaj. Zamierzam pochylić się nad dość świeżymi produktami jakimi są ETF-y RSST oraz RSBT czyli akcje i obligacje wraz ze strategią managed futures w jednym.

Czytaj dalej
by 30 comments

Return Stacking. NTSX, czyli portfel 60/40 na sterydach.

Pojęcie Return Stacking oznacza wykorzystanie dźwigni w strategii inwestycyjnej w celu uwolnienia kapitału, który może być wykorzystany do alokacji w inne aktywa. Dzięki temu z założenia uzyskujemy lepszą dywersyfikację dokładając nisko skorelowane aktywa do głównej części portfela. Fundusze stosujące takie podejście klasyfikowane są jako “capital efficient” czyli pomagające efektywniej wykorzystać dostępny kapitał. Strategie realizowane przez takie fundusze podzielone są z reguły na część “beta” i “alpha”. Beta czyli dostarczenie tego co daje rynek i alpha czyli zwrot powyżej benchmarku realizowany za pomocą dźwigni i aktywnej strategii. Idea ta zwana jest “portable alpha”.

Czytaj dalej